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Un parcours client complet 100% digital

Comment Juliette© peut aider votre entreprise ?

Juliette© est un parcours patrimonial complet 100% digital qui intègre toutes les étapes imposées par la réglementation.
Juliette© peut vous aider à :
  • Améliorer la relation avec vos clients
  • Accroitre votre activité commerciale
  • Respecter vos obligations réglementaires
  • Sécuriser votre gestion administrative

Les fonctionnalités de Juliette©

Entrée en relation

Connaissance client
(KYC et LCB/FT)
Parcours précontractuels
(DDA et MIF2)

Souscription

Assurance-vie/Capi/PERIN
SCPI
Produits non cotés
Compte titres / PEA / Compte Sur Livret / Compte à terme

Opérations

Opérations Après-Vente en assurance vie/ Capi / PERIN
Gestion Conseillée / Libre

Extranets dédiés (Portail)

Client
Conseiller
Middle Office
Direction

La maîtrise complète de vos risques

La maîtrise des risques opérationnels grâce à :

  • Un parcours patrimonial intégré où vous êtes guidé à chaque étape
  • Des contrôles de cohérence et de complétude
  • La traçabilité complète des actions au sein de l’application (Piste d’audit)
  • Des alertes
  • Des tableaux de bords

La maîtrise des risques réglementaires grâce à :

  • La prise en compte des différentes réglementations régissant votre activité (DDA, MIF2, LCB-FT, RGPD)
  • Une veille réglementaire régulière

La maîtrise des risques de sécurité grâce à :

  • Des audits de sécurité réguliers
  • Un hébergement redondant entièrement localisé en France
  • Un archivage à valeur probante pour les documents
  • Une sauvegarde quotidienne de vos données sur plusieurs sites

Une nouvelle relation avec vos clients

Utilisez Juliette© pour développer une nouvelle relation avec vos clients. Cette solution digitalisée est pensée pour une utilisation en clientèle.

Que vous soyez en visio conférence ou en rendez-physique chez le client, Juliette© :

  • Permet un workflow adapté à la relation avec client
  • Permet un enregistrement des données au fil de la saisie
  • Offre une ergonomie permettant toujours de connaître l’état d’avancement du parcours client

Découvrez toutes les fonctionnalités

selon votre profil

Banque
Société de gestion (privée et collective)
Société de gestion (SCPI et non cotés)
Prestataire de Services d’Investissement (PSI)
Teneur de compte
Compagnie d’assurance
Courtier grossiste
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
Groupement ou réseau de CGP
Family Office
Promoteur immobilier
Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP)

Vous recherchez également une solution pour mieux gérer votre relation avec les distributeurs et les fournisseurs ?

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