Gestion Conseillée / libre
Juliette© permet aux conseillers financiers de réaliser les propositions d’investissement à destination de leurs clients en gestion conseillée ou en gestion libre.
Les clients peuvent consulter et signer électroniquement les propositions adressées par leur conseiller.
Juliette© assure ensuite la transmission des ordres ou des arbitrages au teneur de compte/ dépositaire ou à la compagnie d’assurance.
Notre solution peut s’intégrer facilement à des extranets existants via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).
Elle est également entièrement accessible via nos API (REST, GraphQL).
Fonctionnalités
- Génération de la proposition d’investissement
- Constitution de l’allocation (OPC, titres vifs, produits structurés) dans le respect du profil d’investisseur du client, des critères de marché cible de l’European MiFID Template (EMT) et des critères de durabilité de l’European ESG Template (EET).
- Gestion des référentiels d’instruments financiers
- Génération du rapport d’adéquation
- Test du caractère approprié des produits structurés au profil du client
- Calcul des frais ex-ante
- Conseil et justification de la préconisation
- Signature électronique et archivage à valeur probante
- Alerte du client par email ou SMS
- Un fonctionnement complètement
Bénéfices
Un parcours digital fluide au service de la relation avec votre client
L’amélioration de votre productivité
Un suivi performant de vos clients grâce à une traçabilité complète
Le respect des directives DDA et MIF2
Le respect des critères de marché cible de l’European MiFID Template (EMT) et des critères de durabilité de l’European ESG Template (EET)
Découvrez toutes les fonctionnalités de Juliette©
Vous recherchez également une solution pour mieux gérer votre relation avec les distributeurs et les fournisseurs ?
