Juliette© permet de proposer rapidement à différents profils d’utilisateurs un extranet dédié au sein duquel ils vont retrouver l’ensemble des informations les concernant.
Extranets dédiés (Portail)
Extranet Client
- Suivi des comptes et contrats
- Détail des portefeuilles
- Historique des mouvements et des opérations
- Coffre fort électronique avec les relevés, les avis d’opération, les OST, les rapports de gestion, les reporting fiscaux.
- Signature des propositions d’investissement
Extranet Conseiller
- Suivi des clients
- Suivi et signature des propositions d’investissement
- Workflow d’échange multi niveaux sur les dossiers d’ouverture de compte (Conseiller, Middle Office, Teneur de compte/Dépositaire)
- Tableau de bord de l’activité du conseiller
Extranet Middle Office
- Suivi de l’ensemble des clients
- Suivi des ouvertures de compte et contrôle de premier niveau (documents, pièces d’identité,etc.)
- Suivi et signature des propositions d’investissement
- Workflow d’échange multi niveaux sur les dossiers d’ouverture de compte (Conseiller, Middle Office, Teneur de compte/Dépositaire)
- Tableau de bord de l’activité du Middle Office
Extranet Conformité
- Suivi de l’ensemble des clients
- Suivi des ouvertures de compte
- Emission des avis d’entrée en relation
- Contrôle des propositions d’investissement hors marchés cibles ou hors profil
- Tableau de bord de la conformité
Extranet Direction
- Tableau de bord de l’ensemble de l’activité
- Emission des avis d’entrée en relation
Bénéfices
Un accès simplifié pour le client à l’ensemble de ses informations financières
Une communication fluide entre les différents intervenants de la chaine au travers d’une application intégrée
Découvrez toutes les fonctionnalités de Juliette©
Vous recherchez également une solution pour mieux gérer votre relation avec les distributeurs et les fournisseurs ?
