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Souscription

Produits non cotés

Juliette© permet aux sociétés de gestion spécialisées dans le capital-investissement de proposer la souscription de leurs produits en direct ou au travers de leur réseau de distribution.

 

Juliette© assure le contrôle en amont de toutes les informations collectées et la génération de tous les documents requis.

 

Notre solution peut s’intégrer facilement à des extranets existants via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).

 

Elle est également entièrement accessible via nos API (REST, GraphQL).

Fonctionnalités

  • Saisie et contrôle des informations du dossier de souscription
  • Matrice documentaire permettant de définir le contexte documentaire de chaque produit
  • Génération du dossier de souscription et des documents complémentaires au format PDF
  • Validation des pièces du dossier (pièces d’identité, justificatif de domicile) par reconnaissance optique
  • Signature électronique et archivage à valeur probante
  • Interface de suivi suivant le profil (conseiller, middle office, conformité, direction)

Bénéfices

Un parcours digital fluide au service de la relation avec votre client

Un interfaçage avec votre système d’information

Une amélioration de votre productivité avec vos réseaux de distribution

Découvrez toutes les fonctionnalités de Juliette©

Entrée en relation

Connaissance client
(KYC et LCB/FT)
Parcours précontractuels
(DDA et MIF2)

Souscription

Assurance-vie/Capi/PERIN
SCPI
Produits non cotés
Compte titres / PEA / Compte Sur Livret / Compte à terme

Opérations

Opérations Après-Vente en assurance vie/ Capi / PERIN
Gestion Conseillée / Libre

Extranets dédiés (Portail)

Client
Conseiller
Middle Office
Direction

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