Nous imaginons

pour le monde financier

la relation client de demain

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Nos chiffres clés

2011

Année de création

35

Collaborateurs

40

Clients institutionnels

1000

Conseillers financiers

75000

Dossiers de souscription

100000

Utilisateurs finaux

Upsideo en 53 secondes

Nos solutions

Un parcours patrimonial complet à destination des conseillers financiers et de leurs clients

Cette solution intègre l’entrée en relation, la souscription, les opérations et la consolidation des données clients.

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La gestion des contrats et des rétrocessions pour vos réseaux de distributeurs et de fournisseurs

Cette solution intègre l’entrée en relation, la contractualisation (avec les distributeurs et les fournisseurs) et la gestion des rétrocessions (entrantes et sortantes).

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Vous êtes

Banque

Société de gestion (privée et collective)

Société de gestion (SCPI et non cotés)

Prestataire de Services d’Investissement (PSI)

Teneur de compte

Compagnie d’assurance

Courtier grossiste

Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Groupement ou réseau de CGP

Family Office

Promoteur immobilier

Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP)

Vous souhaitez

Gérer l’entrée en relation avec vos clients

Compléter les étapes pré-contractuelles (DDA et MIF2)

Souscrire des contrats d’assurance vie/capi/PERIN

Digitaliser la souscription de vos SCPI

Digitaliser la souscription de vos produits non-côtés

Ouvrir des comptes titres

Gérer les opérations après-vente sur vos contrats d’assurance vie

Digitaliser votre offre de gestion conseillée ou de gestion libre

Mettre en place un extranet dédié pour vos clients en gestion libre

Générer vos rétrocessions entrantes et sortantes et améliorer votre rentabilité

Gérer la relation contractuelle avec vos distributeurs et vos fournisseurs

Effectuer les dues diligences avec vos partenaires

Upsideo c’est aussi

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Connexion à vos fournisseurs habituels pour la souscription de produits.

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