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pour bâtir votre relation client de demain

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S’adapter aux transformations en 2023

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Nos chiffres clés

2011

Année de création

24

Collaborateurs

40

Clients institutionnels

5000

Utilisateurs BtoB

90000

Dossiers de souscription

120000

Utilisateurs finaux

Upsideo en 53 secondes

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Nos solutions

Votre parcours de souscription 100% digital

à destination des conseillers financiers et de leurs clients

Cette solution intègre l’entrée en relation, la souscription, les opérations et la consolidation des données clients

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La gestion des contrats et des rétrocessions

pour vos réseaux de distributeurs et de fournisseurs

Cette solution intègre l’entrée en relation, la contractualisation (avec les distributeurs et les fournisseurs) et la gestion des rétrocessions (entrantes et sortantes)

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Vous êtes

Banque
Société de gestion (privée et collective)
Société de gestion (SCPI et non cotés)
Prestataire de Services d’Investissement (PSI)
Teneur de compte
Compagnie d’assurance
Courtier grossiste
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
Groupement ou réseau de CGP
Family Office
Promoteur immobilier
Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP)

Vous souhaitez

Gérer l’entrée en relation avec vos clients
Compléter les étapes pré-contractuelles (DDA et MIF2)
Souscrire des contrats d’assurance vie/capi/PERIN
Digitaliser la souscription de vos SCPI
Digitaliser la souscription de vos produits non-côtés
Ouvrir des comptes titres
Gérer les opérations après-vente sur vos contrats d’assurance vie
Digitaliser votre offre de gestion conseillée ou de gestion libre
Mettre en place un extranet dédié pour vos clients en gestion libre
Générer vos rétrocessions entrantes et sortantes et améliorer votre rentabilité
Gérer la relation contractuelle avec vos distributeurs et vos fournisseurs
Effectuer les dues diligences avec vos partenaires

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