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Nous imaginons

pour le monde financier

la relation client de demain

Nos chiffres clés

2011

Année de création

35

Collaborateurs

40

Clients institutionnels

1000

Conseillers financiers

75000

Dossiers de souscription

100000

Utilisateurs finaux

Upsideo en 53 secondes

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Nos solutions

Un parcours patrimonial complet à destination des conseillers financiers et de leurs clients

Cette solution intègre l’entrée en relation, la souscription, les opérations et la consolidation des données clients.

La gestion des contrats et des rétrocessions pour vos réseaux de distributeurs et de fournisseurs

Cette solution intègre l’entrée en relation, la contractualisation (avec les distributeurs et les fournisseurs) et la gestion des rétrocessions (entrantes et sortantes).

Vous êtes

Banque
Société de gestion (privée et collective)
Société de gestion (SCPI et non cotés)
Prestataire de Services d’Investissement (PSI)
Teneur de compte
Compagnie d’assurance
Courtier grossiste
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
Groupement ou réseau de CGP
Family Office
Promoteur immobilier
Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP)

Vous souhaitez

Gérer l’entrée en relation avec vos clients
Compléter les étapes pré-contractuelles (DDA et MIF2)
Souscrire des contrats d’assurance vie/capi/PERIN
Digitaliser la souscription de vos SCPI
Digitaliser la souscription de vos produits non-côtés
Ouvrir des comptes titres
Gérer les opérations après-vente sur vos contrats d’assurance vie
Digitaliser votre offre de gestion conseillée ou de gestion libre
Mettre en place un extranet dédié pour vos clients en gestion libre
Générer vos rétrocessions entrantes et sortantes et améliorer votre rentabilité
Gérer la relation contractuelle avec vos distributeurs et vos fournisseurs
Effectuer les dues diligences avec vos partenaires

Upsideo c’est aussi

Accès à des fintechs du marché ayant une offre complémentaire à celle de Juliette©

Connexion à vos fournisseurs habituels pour la souscription de produits.