Un parcours client complet 100% digital
# Avec IA Générative
Comment notre parcours client peut-il aider votre entreprise ?
Notre solution 100% digitale intègre toutes les étapes imposées par la réglementation.
Juliette© peut vous aider à :
Améliorer la relation avec vos clients
Accroître votre activité commerciale
Respecter vos obligations réglementaires
Sécuriser votre gestion administrative
Les fonctionnalités de Juliette©
Entrée en relation
Souscription
Opérations
Opérations Après-Vente
(Assurance vie / Capi / PERIN)
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Données financières du client
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Informations génériques et commerciales
La maîtrise complète de vos risques
La maîtrise des risques opérationnels grâce à
- Un parcours patrimonial intégré où vous êtes guidé à chaque étape
- Des contrôles de cohérence et de complétude
- La traçabilité complète des actions au sein de l’application (Piste d’audit)
- Des alertes
- Des tableaux de bords
La maîtrise des risques réglementaires grâce à
- La prise en compte des différentes réglementations régissant votre activité (DDA, MIF2, LCB-FT, RGPD)
- Une veille réglementaire régulière
La maîtrise des risques de sécurité grâce à
- Des audits de sécurité réguliers
- Un hébergement redondant entièrement localisé en France
- Un archivage à valeur probante pour les documents
- Une sauvegarde quotidienne de vos données sur plusieurs sites
Pour qui ?
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Client
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Conseiller
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Middle-office
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Direction
Une nouvelle relation avec vos clients
Utilisez Juliette© pour développer une nouvelle relation avec vos clients.
Cette solution digitale est pensée pour une utilisation en clientèle.
Que vous soyez en visio conférence ou en rendez-physique chez le client, Juliette© :
- Permet un workflow adapté à la relation avec client
- Permet un enregistrement des données au fil de la saisie
- Offre une ergonomie permettant toujours de connaître l’état d’avancement du parcours client
Toutes les fonctionnalités selon votre profil
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Banque
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Société de gestion (privée et collective)
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Société de gestion (SCPI et non cotés)
-
Prestataire de Services d’Investissement (PSI)
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Teneur de compte
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Compagnie d’assurance
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Courtier grossiste
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Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
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Groupement ou réseau de CGP
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Family Office
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Promoteur immobilier
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Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP)
Vous recherchez également une solution pour mieux gérer votre relation avec les distributeurs et les fournisseurs ?
