Extranets dédiés (Portail)
Juliette© permet de proposer rapidement à différents profils d’utilisateurs un extranet dédié au sein duquel ils vont retrouver l’ensemble des informations les concernant.
Ces extranet peuvent venir en complément de vos extranet existants et s’intégrer via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).
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Extranet Client
■ Suivi des comptes et contrats
■ Détail des portefeuilles
■ Historique des mouvements et des opérations
■ Coffre fort électronique avec les relevés, les avis d’opération, les OST, les rapports de gestion, les reporting fiscaux.
■ Signature des propositions d’investissement
Extranet Conseiller
■ Suivi des clients
■ Suivi et signature des propositions d’investissement
■ Workflow d’échange multi niveaux sur les dossiers d’ouverture de compte (Conseiller, Middle Office, Teneur de compte/Dépositaire)
■ Tableau de bord de l’activité du conseiller
Extranet Middle Office
■ Suivi de l’ensemble des clients
■ Suivi des ouvertures de compte et contrôle de premier niveau (documents, pièces d’identité,etc.)
■ Suivi et signature des propositions d’investissement
■ Workflow d’échange multi niveaux sur les dossiers d’ouverture de compte (Conseiller, Middle Office, Teneur de compte/Dépositaire)
■ Tableau de bord de l’activité du Middle Office
Extranet Conformité
■ Suivi de l’ensemble des clients
■ Suivi des ouvertures de comptes
■ Emission des avis d’entrée en relations
■ Contrôle des propositions d’investissement hors marchés cibles ou hors profils
■ Tableau de bord de la conformité
Extranet Direction
■ Tableau de bord de l’ensemble de l’activité
■ Emission des avis d’entrée en relation
Bénéfices
Un accès simplifié pour le client à l’ensemble de ses informations financières
Une communication fluide entre les différents intervenants de la chaine au travers d’une application intégrée
Les fonctionnalités de Juliette©
Entrée en relation
Souscription
Opérations
Opérations Après-Vente
(Assurance vie / Capi / PERIN)
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Données financières du client
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Informations génériques et commerciales
Vous recherchez également une solution pour mieux gérer votre relation avec les distributeurs et les fournisseurs ?
