Opérations
Opérations Après-Vente en assurance vie / Capi / PERIN
Juliette© permet aux courtiers de proposer à leurs clients toutes les opérations courantes sur les contrats d’assurance-vie, les contrats de capitalisation ou les contrats d’épargne retraite (PERIN).
Juliette© assure le contrôle en amont de toutes les informations collectées et la génération de tous les documents requis.
Notre solution peut s’intégrer facilement à des extranets existants via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).
Elle est également entièrement accessible via nos API (REST, GraphQL).
Fonctionnalités
Versement programmé
Versement complémentaire
Rachat partiel
Rachat total
Liquidation pour le PER
Arbitrages
Constitution de l’allocation dans le respect du profil d’investisseur du client (fonds en euros ou unités de compte)
Génération du rapport d’adéquation
Signature électronique et archivage à valeur probante
Interface de suivi suivant le profil (client, conseiller, middle office, conformité, direction)
Bénéfices
Un parcours digital fluide au service de la relation avec votre client
Un interfaçage avec votre système d’information
Une amélioration de votre productivité avec vos réseaux de distribution
Les fonctionnalités de Juliette©
Entrée en relation
Souscription
Opérations
Opérations Après-Vente
(Assurance vie / Capi / PERIN)
-
Données financières du client
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Informations génériques et commerciales
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