Souscription
Compte-titres/ PEA / PEA PME/ Compte sur Livret / Compte à Terme
Juliette© permet aux conseillers financiers de proposer l’ouverture entièrement dématérialisée de comptes titres, de PEA / PEA-PME, de comptes à terme et de comptes sur Livret.
Juliette© assure le contrôle en amont de toutes les informations collectées et la génération de tous les documents requis.
Notre solution peut s’intégrer facilement à des extranets existants via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).
Elle est également entièrement accessible via nos API (REST, GraphQL).
Fonctionnalités
Saisie et contrôle des informations du dossier d’ouverture de compte (compte simple PP/PM, compte joint)
Matrice documentaire permettant de définir le contexte documentaire de chaque compte
Génération du dossier d’ouverture de compte et des documents complémentaires (FATCA/EAI, convention de services financiers, etc.) au format PDF
Validation des pièces du dossier (pièces d’identité, justificatif de domicile, Kbis) par reconnaissance optique
Signature électronique et archivage à valeur probante
Workflow d’échange multi niveaux sur les dossiers d’ouverture de compte (Conseiller, PSI, Teneur de compte/Dépositaire)
Interface de suivi suivant le profil (conseiller, middle office, conformité, direction)
Transmission directe du contrat souscrit aux teneurs de compte via Upsideo Connect
Bénéfices
Un parcours digital fluide au service de la relation avec votre client
Un interfaçage avec votre système d’information
Une amélioration de votre productivité avec vos réseaux de distribution
Les fonctionnalités de Juliette©
Entrée en relation
Souscription
Opérations
Opérations Après-Vente
(Assurance vie / Capi / PERIN)
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Données financières du client
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Informations génériques et commerciales
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