Gestion Conseillée / libre – UPSIDEO

Juliette© permet aux conseillers financiers de réaliser les propositions d’investissement à destination de leurs clients en gestion conseillée ou en gestion libre.

Les clients peuvent consulter et signer électroniquement les propositions adressées par leur conseiller.

Juliette© assure ensuite la transmission des ordres ou des arbitrages au teneur de compte/ dépositaire ou à la compagnie d’assurance.

Notre solution peut s’intégrer facilement à des extranets existants via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).

Elle est également entièrement accessible via nos API (REST, GraphQL).

Génération de la proposition d’investissement

Constitution de l’allocation (OPC, titres vifs, produits structurés) dans le respect du profil d’investisseur du client, des critères de marché cible de l’European MiFID Template (EMT) et des critères de durabilité de l’European ESG Template (EET).

Gestion des référentiels d’instruments financiers

Génération du rapport d’adéquation

Test du caractère approprié des produits structurés au profil du client

Calcul des frais ex-ante

Conseil et justification de la préconisation

Signature électronique et archivage à valeur probante

Alerte du client par email ou SMS

Un fonctionnement complètement

Connaissance client
(KYC et LCB/FT)

Parcours précontractuels
(DDA et MIF2)

IA Générative

Assurance-vie/Capi/PERIN

SCPI

Produits non cotés

Compte-titres (CTO / PEA / Livret)

Gestion (Conseillée / Libre)

Opérations Après-Vente
(Assurance vie / Capi / PERIN)