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Prestataire de Services d’Investissement (PSI)

Vous êtes :

Plateforme de distribution de produits financiers et d’assurance avec l’agrément de Prestataire de Services d’Investissement (PSI)

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

1

Recueil d’information (KYC)
2

LCB-FT
3

Convention de RTO
4

Ouverture de comptes
5

Gestion conseillée et libre.  Mandats
6

Accès utilisateurs
Consolidation des données

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

Contrat

1

Contrats avec les distributeurs et les fournisseurs
2

Avenants
3

Contrôle des agréments
4

Complétude des pièces
5

Relances automatiques
6

Tableaux de bord
7

Signature et archivage

Rétrocessions

1

Entrantes (des fournisseurs) et sortantes (des distributeurs)
2

Encours OPC
3

Règles, Calculs et contrôles
4

Facturation
5

Ecriture comptable
6

Paiement
7

Tableaux de bord

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