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Compagnie d’assurance

Vous êtes :

Compagnie d’assurance pour les produits d’épargne et de retraite (Contrat d’assurance vie/Capi et PERIN)

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

1

Fiche d’informations client (KYC)
2

LCB-FT
3

Recommandation du contrat
4

Allocation
5

Souscription
6

Opération-Après-Vente
7

Accès utilisateurs
Consolidation des données

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

Contrat

1

Contrats avec les distributeurs et les fournisseurs
2

Avenants
3

Contrôle des agréments
4

Complétude des pièces
5

Relances automatiques
6

Tableaux de bord
7

Signature et archivage

Rétrocessions

1

Entrantes (des fournisseurs) et sortantes (des distributeurs)
2

Encours OPC
3

Règles, Calculs et contrôles
4

Facturation
5

Ecriture comptable
6

Paiement
7

Tableaux de bord

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