Votre parcours de souscription 100% digital pour bâtir votre relation client de demain

#Fintech #Regtech #Intelligence Artificielle

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UPSIDEO publie son magazine « PARCOURS CLIENT »
Edition Numéro 5 : « Réinventer l’assurance-vie patrimoniale »

Interview de Loïc Le Foll – AG2R La Mondiale

Responsable Épargne Patrimoniale du Groupe AG2R La Mondiale
CEO chez La Mondiale Europartner

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Nos chiffres clés

2011

Année de création

Collaborateurs

Clients institutionnels

5,000

Utilisateurs BtoB

90,000

Dossiers de souscription

120,000

Utilisateurs finaux

Fintech de l'année

Récompensée,

Upsideo s’impose comme une référence

Interview d’Alexandre Peschet – Upsideo

Directeur marketing

Nos solutions

Votre parcours de souscription 100% digital

à destination des conseillers financiers et de leurs clients

Cette solution intègre l’entrée en relation, la souscription, les opérations et la consolidation des données clients

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La gestion des contrats et des rétrocessions

pour vos réseaux de distributeurs et de fournisseurs

Cette solution intègre l’entrée en relation, la contractualisation (avec les distributeurs et les fournisseurs) et la gestion des rétrocessions (entrantes et sortantes)

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Vous êtes

Banque

Société de gestion (privée et collective)

Société de gestion (SCPI et non cotés)

Prestataire de Services d’Investissement (PSI)

Teneur de compte

Compagnie d’assurance

Courtier grossiste

Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Groupement ou réseau de CGP

Family Office

Promoteur immobilier

Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP)

Vous souhaitez

Gérer l’entrée en relation avec vos clients

Compléter les étapes pré-contractuelles (DDA et MIF2)

Souscrire des contrats d’assurance vie/capi/PERIN

Digitaliser la souscription de vos SCPI

Digitaliser la souscription de vos produits non-côtés

Ouvrir des comptes titres

Gérer les opérations après-vente sur vos contrats d’assurance vie

Digitaliser votre offre de gestion conseillée ou de gestion libre

Mettre en place un extranet dédié pour vos clients en gestion libre

Générer vos rétrocessions entrantes et sortantes et améliorer votre rentabilité

Gérer la relation contractuelle avec vos distributeurs et vos fournisseurs

Effectuer les dues diligences avec vos partenaires

Consolidation des données

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