Souscription
Produits non cotés
Juliette© permet aux sociétés de gestion spécialisées dans le capital-investissement de proposer la souscription de leurs produits en direct ou au travers de leur réseau de distribution.
Juliette© assure le contrôle en amont de toutes les informations collectées et la génération de tous les documents requis.
Notre solution peut s’intégrer facilement à des extranets existants via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).
Elle est également entièrement accessible via nos API (REST, GraphQL).
Fonctionnalités
Saisie et contrôle des informations du dossier de souscription
Matrice documentaire permettant de définir le contexte documentaire de chaque produit
Génération du dossier de souscription et des documents complémentaires au format PDF
Validation des pièces du dossier (pièces d’identité, justificatif de domicile) par reconnaissance optique
Signature électronique et archivage à valeur probante
Interface de suivi suivant le profil (conseiller, middle office, conformité, direction)
Bénéfices
Un parcours digital fluide au service de la relation avec votre client
Un interfaçage avec votre système d’information
Une amélioration de votre productivité avec vos réseaux de distribution
Les fonctionnalités de Juliette©
Entrée en relation
Souscription
Opérations
Opérations Après-Vente
(Assurance vie / Capi / PERIN)
-
Données financières du client
-
Informations génériques et commerciales
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