Entrée en relation
Parcours précontractuels
(DDA et MIF2)
Juliette© permet aux conseillers financiers de proposer à leurs clients :
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La souscription de produits d’assurance-vie en respectant la Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA)
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La souscription des produits financiers en respectant la Directive des Marchés d’Instruments Financiers (MIF2).
DDA
Juliette© permet de proposer à vos clients un parcours précontractuel complet de souscription de contrats d’assurance vie ou de capitalisation pour les personnes physiques et les personnes morales dans le respect des dispositions de la Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA).
Pour les personnes physiques, l’application prend en charge la souscription simple, la co-souscription et le démembrement.
Pour les personnes physiques, l’application prend en charge la souscription simple, la co-souscription et le démembrement.
1
Sélection des produits d’assurance correspondant au marché cible défini par la compagnie
2
Recommandation du produit d’assurance en adéquation avec les besoins et les exigences du client
3
Conseil et justification de la préconisation
4
Constitution de l’allocation dans le respect du profil d’investisseur du client
5
Génération du rapport d’adéquation
6
Signature électronique et archivage à valeur probante
7
Validation des pièces par reconnaissance optique
8
Transmission directe du contrat souscrit aux compagnies d’assurance via Upsideo Connect
MIF2
Si vous opérez avec le statut de Conseil en Investissement Financier (CIF), Juliette© vous permet de proposer à vos clients un parcours complet d’ouverture de compte et de souscription de produits financiers pour les personnes physiques et les personnes morales dans le respect des dispositions de la Directive des Marchés d’Instruments Financiers (MIF2).
Sélection des produits d’assurance correspondant au marché cible défini par la compagnie
Recommandation du produit d’assurance en adéquation avec les besoins et les exigences du client
Conseil et justification de la préconisation
Constitution de l’allocation dans le respect du profil d’investisseur du client
Génération du rapport d’adéquation
Signature électronique et archivage à valeur probante
Validation des pièces par reconnaissance optique
Transmission directe du contrat souscrit aux compagnies d’assurance via Upsideo Connect
Bénéfices
Un parcours digital fluide au service de la relation avec votre client
Un suivi performant de vos clients grâce à une traçabilité complète
Le respect des directives DDA et MIF2
Le respect des critères de marché cible de l’European MiFID Template (EMT) et des critères de durabilité de l’European ESG Template (EET)
Les fonctionnalités de Juliette©
Entrée en relation
Souscription
Opérations
Opérations Après-Vente
(Assurance vie / Capi / PERIN)
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Données financières du client
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Informations génériques et commerciales
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