Offrez à vos clients une vision claire, centralisée et à jour de leurs avoirs.
La fonctionnalité Consolidation des données permet à votre établissement de mettre à disposition de vos clients l’ensemble des informations clés liées à leurs comptes et contrats (valeurs, mouvements, performances, etc.) via votre extranet client.
Grâce à une remontée des données, vos clients – ainsi que leurs conseillers ou courtiers – accèdent à une vision consolidée de leur patrimoine à la dernière valeur connue.
Ils peuvent également générer à tout moment une situation patrimoniale détaillée à une date donnée, sous forme de rapport PDF, pour faciliter les échanges, les rendez-vous de suivi ou les arbitrages.
Les bénéfices :
- Vision globale et actualisée des positions et mouvements.
- Accès simple et sécurisé via l’extranet client.
- Édition de rapports patrimoniaux personnalisés à date.
- Outil d’aide à la relation client pour les conseillers et courtiers.
