Comment l’IA transforme la gestion patrimoniale et propulse UPSIDEO parmi les acteurs clés de la tech financière
À l’occasion des Pyramides de la Gestion de Patrimoine, UPSIDEO s’est vu attribuer le Prix de la rédaction dans la catégorie Logiciels / Fintechs. Un signal fort du marché, qui reconnaît la pertinence de notre approche en matière de digitalisation de la souscription, de gestion contractuelle et d’automatisation des rétrocessions.
Dans une interview exclusive, Alexandre Peschet, Directeur Marketing d’UPSIDEO, revient sur cette distinction et dévoile les piliers de l’offre. Il présente Juliette©, notre solution conçue pour orchestrer un parcours de souscription 100% digital couvrant l’assurance vie, les SCPI, le Private Equity ou encore les comptes-titres.
Mais la vraie révolution est ailleurs : dans l’intégration d’une IA générative responsable. Elle permet aujourd’hui d’améliorer la conformité réglementaire (KYC, LCB-FT, devoir de conseil) tout en enrichissant l’expérience client.
Autre solution stratégique : Flow©, dédiée à la gestion des conventions distributeurs / fournisseurs et à la digitalisation des flux de rétrocessions, désormais pilotables en temps réel via API.
Une vision RegTech assumée, tournée vers l’agilité, la scalabilité et l’intelligence augmentée.
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