Qui sommes nous ?

Créé en 2011, Upsideo est un éditeur de logiciels
à destination des professionnels de la finance.

Upsideo propose des solutions règlementaires et dématérialisées
allant de l’entrée en relation à la gestion patrimoniale.
Upsideo accompagne ses clients dans la digitalisation de leurs métiers
en apportant à chaque étape de leurs projets une expertise unique
mêlant connaissance «métier» et innovation technologique.

Les fondateurs

NOS POINTS FORTS

  • Des solutions
    100% dématérialisées
    et efficaces.

  • Des solutions
    100% réglementaires

  • Des solutions
    100% sécurisées
    et certifiées

Nos solutions

UPSIDEO a développé une suite complète d’applications qui apportent des solutions sécurisées et dématérialisées
en matière de contractualisation (ouverture de compte, partenariat, souscription, etc.), de suivi réglementaire et d’agrégation de données financières.

Technologies

Concevoir des applications utilisant le meilleur des dernières technologies est au
coeur de l'activité d'UPSIDEO. Nous investissons chaque année massivement en
recherche et développement pour sélectionner, tester et intégrer des
innovations qui sont susceptibles de servir votre métier, améliorer votre
productivité, et faciliter l'usage de nos solutions.

Actualités

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  • ConseilInvestment

    Novembre 2018

    Créer un hub de solutions adaptées à l’activité de chaque cabinet de CGP

    Notre volonté est de nous positionner comme le principal challenger, puis de devenir le leader du marché des outils liés aux professions du patrimoine.

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  • MIF2 - DDA

    Novembre 2018

    MIF2 - DDA : CGP, courtiers, banquiers privés, sans digital point de salut !

    Les nouvelles réglementations bousculent les acteurs du conseil financier. Pour faire face aux exigences qui leur sont imposées et s’adapter aux attentes de leurs clients, les conseillers doivent nécessairement s’équiper d’outils digitaux pour rester compétitifs et satisfaire leur clientèle.

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  • xx

    Octobre 2018

    Difficile de développer une activité de CGP sans un processus automatisé

    Sur le marché de la digitalisation des cabinets, enjeu majeur aujourd'hui avec les questions de conformité, l'éditeur Upsideo se positionne comme alternative. Nous avons rencontré les dirigeants de cet outsider qui monte en puissance. Selon eux, « les CGP ont tout intérêt à laisser la place à une saine concurrence ».

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  • Agefi

    Octobre 2018

    Comment les professionnels de la finance doivent s'adapter à la DDA

    Alexandre Peschet, Directeur général d'UPSIDEO.

    Agefi

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  • CP Upsideo

    juillet 2018

    Signature d’un partenariat entre UPSIDEO et FVI dans le cadre du lancement d’une offre globale pour UPSIDEO

    UPSIDEO, éditeur de solutions réglementaires, annonce la signature d’un partenariat avec la société FVI, développeur de solutions logicielles patrimoniales. Cet accord permet à UPSIDEO d’apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI ; permettant d’établir des rapports patrimoniaux pour leurs clients.

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  • Mai 2018

    L'innovation digitale, un outil indispensable des CGP Vidéo BFM

    La réglementation a récemment évolué pour les professionnels du patrimoine. Face à ces obligations, les CGP doivent s'adapter et muter. Dans ce contexte, Net-Investissement signe un partenariat avec Upsideo afin de répondre aux nouvelles exigences du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Quels sont les enjeux de ce partenariat ? La digitalisation de la gestion de patrimoine est-elle incontournable ? - Avec: Stéphane Van Huffel, co-fondateur de Net-Investissement.fr. Et Stéphane Dubois, responsable de développement chez Upsideo. – Intégrale Placements, du jeudi 17 mai 2018, présenté par Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business.

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  • agefi

    Mai 2018

    Transition digitale - Le passage obligé

    L’adaptation aux nouvelles réglementations (MIF 2, DDA) est un véritable défi à relever.

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  • netinvestissement

    Mai 2018

    Un process règlementaire et conformité 100% digital !

    Netinvestissement signe un partenariat avec Upsideo et devient le premier groupe indépendant de CGP à digitaliser intégralement son processus règlementaire avec ses clients (sur le net ou de visu) : signature électronique, 0 papier.

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  • Mai 2018

    Club Patrimoine

    3 minutes Actus

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  • UPSIDEO

    Avril 2018

    UPSIDEO accélère sa croissance en France et à l’international

    UPSIDEO, éditeur de solutions réglementaires et de dématérialisation de processus métiers, prend les couleurs d’une nouvelle identité visuelle. L’occasion pour la marque d’afficher son ambition et de poursuivre sa dynamique de développement sur le marché des institutionnels.

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  • UPSIDEO

    Avril 2018

    Upsideo évolue, son logo aussi !

    Logo

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  • investissement

    Avril 2018

    Etre en conformité avec DDA

    Upsideo travaille à l'intégration de la directive DDA au sein de ses outils de digitalisation relatifs à la conformité des activités des professionnels du patrimoine.

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Nos clients

Témoignages

Partenaires

Lorem

Upsideo utilise les solutions Fundvisory afin de proposer, au sein de son application de gestion conseillée, des allocations d’actifs conformes au profil d’investisseur des clients.

Lorem

JUMP est un éditeur de logiciels 100% dédiés aux acteurs de la gestion d’actifs et répond aux besoins des sociétés de gestion, banques privées, family office, assureurs, mutuelles, etc.
JUMP propose une solution logicielle Front-to-Back unique et modulaire pour répondre à tout ou partie des besoins des gestionnaires d’actifs.

Lorem

Les applications Upsideo sont entièrement interfacées avec le CRM Salesforce permettant ainsi aux utilisateurs de disposer de toutes les fonctionnalités réglementaires propres aux applications Upsideo.

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89, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

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Clients CGP & Courtiers
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01 44 69 59 94
07 83 06 49 70
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