Gestion conseillée

REALISER DES PROPOSITIONS D’INVESTISSEMENT POUR VOS CLIENTS

L'application de gestion conseillée est un outil de réalisation de proposition d'investissement et de Réception Transmission d'Ordres (RTO).
Elle permet aux conseillers financiers de respecter leurs obligations réglementaires en matière de conseil et de RTO tout en fournissant une traçabilité complète à chaque étape.


Disponible en version web ou mobile, l’application de gestion conseillée s’adapte à vos besoins et à ceux de vos clients.
Elle permet de préparer de manière individuelle ou en masse des propositions d’investissement en opérant à partir de votre référentiel valeurs.
Elle peut fonctionner de façon entièrement dématérialisée ou en mode « papier ».





Fonctionnalités :

Le conseil

Contrôle des profils de risque

Création de propositions individuelles ou groupées en ligne

Suivi de votre clientèle dans le respect avec les directives 2013-10 de l'AMF

Alertes emails et SMS

La réception et transmission d'ordres
(RTO)

Traçabilité garantie grâce à l'archivage électronique

Processus en conformité avec les directives MIFID 2

Réduction des tâches administratives

Gains de productivité

Transmission des ordres de manière électronique ou papier selon votre choix

Interfaçage avec le dépositaire et/ou la compagnie d’assurance

Pour qui :

Banques

Compagnies d'assurances

Courtiers en ligne

Plateformes dédiées aux CGPI

Mentions légales

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